O Portal do Cliente é uma plataforma web que permite aproximar a sua organização dos seus clientes envolvendo todos os intervenientes nesse processo: Administradores, Gestores de Clientes ou Vendedores e os seus Clientes. 

Uma ferramenta online de excelência  para os seus Gestores de Cliente otimizarem  a sua atividade diária.

Com o Portal do Cliente os seus Clientes acedem online a toda a informação relevante como contactos, contas correntes ou dados de projetos em andamento, fazem pedidos de equipamentos, serviços ou outros de forma cómoda e de fácil utilização.

Principais Características

• INTEGRAÇÃO COM O ERP
  • O Portal do Cliente funciona como uma extensão do seu ERP Primavera para que possa partilhar apenas a informação relevante 
  • Integra com o CRM Primavera
• MULTIEMPRESA
  • Permite associar o Portal do Cliente a várias empresas em simultâneo
• MULTILíngua
  • Possibilidade de cada utilizador usar língua diferente
• CONFIDENCIALIDADE DA INFORMAÇÂO
  • Permite definir permissões para acesso à informação por tipo de utilizador 
• FLEXIBILIDADE
  • As opções de menu e dados visíveis são totalmente configuráveis para uma solução à sua medida
• SEGURANÇA
  • Esta plataforma utiliza a mais recente tecnologia de autenticação da Microsoft que engloba encriptação de passwords e gestão de logins seguros.

Funcionalidades específicas para cada tipo de utilizador

PARA A EMPRESA

• Ficha do cliente completa
• Consulta de conta corrente e pagamentos pendentes de cada cliente
• Acesso aos dados comerciais relevantes para gestão de cada Cliente
• Gráficos de vendas para uma melhor gestão da sua atividade comercial  
• Reenvio automático de faturas com um clique
• Consultas personalizadas para que possa criar listagens com a informação que pretende de forma rápida e fácil.
• Personalização de menus mediante o utilizador.

PARA CLIENTES

• Extrato de conta corrente de acordo com informação no ERP
• Consulta de pagamentos pendentes
• Consulta, visualização e Impressão de faturas, recibos e outros documentos financeiros, com possibilidade de exportação para Excel ou PDF
• Dashboard com volume de negócio, artigos mais vendidos, etc.
• Menu do utilizador com várias consultas
• Permite fazer pedidos de equipamentos, serviços ou outros, com anexos.
• Área reservada para Download de ficheiros de acordo com o perfil de cada utilizador

Uma solução que funciona em PC, tablet ou smartphone e que se adapta a qualquer tipo ou tamanho de ecrã.

DASHBOARD

A página inicial do Portal do Cliente apresenta a informação relevante para cada utilizador em função do seu perfil – Administradores, Gestores de Clientes ou Clientes têm acesso à informação que para si é importante.

Requisitos

• Microsoft SQL
• Primavera Software
• Motores integração Primavera
• Internet Information Services (IIS)